Unsere Leistung
Ihre persönliche
Fondsgebundene VermögensStrukturberatung
Internationale Kapitalanlagen (traditionelle / alternative Vermögensklassen)
Privat- und Gewerbeversicherungen (Personen / Sach)
Strategische und taktische Allocation
Anlage- und Versicherungsselektion
Fondsgebundene StrukturierteVermögensplanung
Ermittlung der IST-Situation
Liquiditätsanalyse
Vermögensstrukturanalyse
Risikoprofilanalyse
Vermögenssicherungsanalyse (inkl. sozialversicherungsrechtlicher Statusfeststellung)
Ermittlung der SOLL-Situation
Abweichungsanalyse
Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Herstellung der zukünftigen SOLL-Situation
Besprechung des Maßnahmenkatalogs zur Herstellung der zukünftigen SOLL-Situatuion
Besprechung und ggf. Umsetzung der Fondsgebundenen StrukturiertenVermögensplanung
Anpassung der Fondsgebundenen Strukturierten Vermögensplanung an veränderte persönliche Lebenssituationen und an gesetzliche und gesamtwirtschaftliche Veränderungen der Rahmenbedingungen
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