Lebensziele individuell gestalten

Wenn es um Ihre finanzielle Lebensplanung geht, können Sie sich nicht von einer Entscheidung zur nächsten hangeln. Es kommt vielmehr darauf an das Ziel im Blick zu behalten.

Genau hier setzt die individuelle, ganzheitliche Finanzplanung an; als systematischer Lebensplanungsprozess, der Ihre finanziellen Verhältnisse analysiert, optimiert und gestaltet. Dabei zählt jeder Einzelaspekt von der Absicherung Ihrer Arbeitskraft bis zur Vererbungsgestaltung (Estate Planning), ebenso wie die ganzheitliche Betrachtung der Gesamtzusammenhänge. Da sich Ihre Bedürfnisse, Ihre Lebensumstände aber auch die gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen kontinuierlich verändern, ist eine stetige Kontrolle unerlässlich.

Die Finanzplaner der I.A.S. Finanzgruppe erarbeiten in enger Zusammenarbeit mit Ihnen und auch auf der Basis der Informationen Ihres Steuerberaters/Anwalts einen professionellen Finanzplan.

Professionelle Finanzplanung im Überblick:

  • Definition und Überprüfung Ihrer Ziel- und Lebensplanung
  • Überblick über die Liquiditätsströme und die Vermögensstruktur
  • Bewertung Ihrer Versorgungssituation
  • Optimierung privater Absicherungen
  • Überprüfung bisheriger Vermögensstrategien
  • Bewertung von Anlageziel, Rendite, Risiko, Liquidität
  • Individuelle Umstrukturierung von Vermögen
  • Rechtzeitiges Reagieren auf Veränderungen
  • Lösen von Verbindlichkeiten, Erhöhung der Liquidität
  • Prüfung geplanter Investitionen
  • Systematische Planung Ihrer finanziellen Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit
  • Wahrung und Vermehrung von Werten, Optimierung von Anlagen
  • Konzeptionelle Gestaltung von Vererben und Verschenken (Estate Planning)